Tesla'nın kobalta karşı isteksizliği başkaları için bir uyarıdır.
Tesla ve pil ortağı Panasonic bugüne kadar lityum iyon pillerinde büyük ölçüde nikel-kobalt-alüminyum formülü (NCA) kullanmışlardır. (Resim: Tesla)
Öngörülemeyen Elon Musk tekrar saldırıyor.
Elektrikli araç şirketi Tesla, pillerinde kobalt kullanmaktan uzaklaşıyor gibi göründüğünde, Glencore ile tartışmalı metal için uzun vadeli bir tedarik sözleşmesi imzaladı.
Bu, finansal maliyeti ve dünyanın baskın olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki küçük madenlerde çocuk işçiliği ve kötü güvenlik koşulları ile ilişkili bir metalin itibar maliyeti nedeniyle Tesla ürün karışımından kobaltı ortadan kaldırma sözü veren adamdan Yapımcılar, standlar.
Tesla, bir madencilik şirketi ile gelecekteki kobalt teslimatlarını kabul eden ilk otomobil şirketi değil. BMW de geçen yıl aynısını Glencore ve Bou Azzer madeni ile Fas'ta yaptı.
Ancak Tesla, EV devriminin amiral gemisidir ve Glencore ile yaptığı iş, küresel akü hammadde tedarik zinciri için stratejik öneme sahiptir.
Kobaltın hem fiziksel talep açısından hem de daha da önemlisi, bir pil malzemesi olarak kobaltın yakında herhangi bir zamanda kaybolmayacağı bariz kabulü ile bir umut artışı.
Diğer otomobil şirketlerine de kobalt istedikleri takdirde kendi tedarik zincirlerinin kontrolünü ele geçirmeleri gerektiği konusunda bir uyarıdır.
Pil seçimi
Tesla ve pil ortağı Panasonic bugüne kadar lityum iyon pillerinde büyük ölçüde nikel-kobalt-alüminyum formülü (NCA) kullanmışlardır.
Otomobil pazarını hedefleyen diğer otomotiv şirketleri nikel-manganez-kobalt (NMC) teknolojisini benimsedi.
Herkes metallerin bileşimindeki kobalt oranını azaltmaya çalıştı. Kobalt pahalıdır ve şu anda Londra Metal Borsası'nda yaklaşık 33.000 $ 'dan işlem görmektedir. Kongo'daki resmi ve zanaat sektörlerinde üretimin hakim olduğu hem fiyat hem de arzda bir oynaklık geçmişine sahiptir.
Esnaf madenciliğinin insani maliyetleri, aynı zamanda yeşil ve sosyal sorumluluk sahibi bir geleceğe giden bir endüstriye de ağırlık vermektedir.
Tesla'nın kobalt tüketiminden uzaklaşma arzusunun, yeni Çin fabrikasının kobalt içermeyen piller kullanacağı vahiyiyle doğrulanmış gibi görünüyordu.
Lityum demir fosfat piller (LFP piller) uzun süredir kullanılmaktadır, kobalt içeren pillerden daha ucuzdurlar, ancak yeterli enerji verimliliğine sahip değildirler. En büyük pazar, belediye çöp kamyonları gibi uzun bir aralığa veya yüksek performansa ihtiyaç duymayan araçlarda kullanıldığı Çin'dir.
Bununla birlikte, Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) gibi Çinli LFP pil üreticileri, teknolojiyi o kadar çok geliştirdi ki Tesla şimdi Çin'deki Model 3 araçlarında kullanmak istiyor.
Bununla birlikte, Glencore işi de Tesla'nın, tereddüt etmesine rağmen, diğer alanlarda kobalt kullanmaya devam edeceğini açıkça göstermektedir.
Tesla'nın bir dizi akü tipini dikkate almaya istekli olması, EV devriminin, araç tipine ve coğrafi pazara bağlı olarak birkaç farklı teknoloji ile karakterize edileceğinin kanıtıdır.
Ve bazıları en azından kobalt kullanacak.
Kobalt mavisi
Tesla'nın Glencore, Congo'dan yılda 6.000 ton kobalt satın alma anlaşması, uzun vadeli talep teyidi ve fazla stokları azaltmak için kısa vadeli bir fırsat sağlayan piyasa için çift itici güçtür.
Kobalt pazarı, 2017-2018 fiyat patlamasından sonra, özellikle Kongo merkezli el sanatları sektöründen gelen çok fazla arz talebi zayıflattığı için henüz çökmedi.
Geçen yıl Glencore, Mutanda madenini iki yıllık bakım ve bakım için Kongo'da kurdu. Katanga madeninde ise 2019'un sonunda neredeyse 13.000 ton stok vardı.
Bu hisse senetleri fiyat üzerinde ağırlaştı. Standart kalite kobalt için fastmarkets şu anda 11 ayın en düşük ağırlığı kilogram başına 14,75 dolar (ton başına 30.250 dolar).
Bununla birlikte, Roskill'deki analistlere göre Glencore, kısa süre önce pil üreticileriyle ve şimdi Tesla ile bir dizi tedarik anlaşması imzaladı ve şirketin "yerleşik hidroksit envanterinin ileriye dönük satışlarına stratejik bir odaklandığının" sinyalini verdi.
Araştırma şirketi, Glencore'un şu anda Katanga'nın üretiminin yaklaşık% 82'sini temsil eden satışları kapattığını tahmin ediyor. Bu, bakım ve bakım konusundaki Mutanda ile birleştiğinde, "serbest piyasada bulunan kobalt miktarını önemli ölçüde azaltır".
Bu, bir sonraki EV liderliğindeki talep artışı meydana geldiğinde hızlandırılmış bir fiyat iyileşmesine dönüşebilir.
Ayrıca, potansiyel olarak daha az herkes için kullanılabilir anlamına gelir. Planlama veya geliştirme aşamasında birkaç yeni kobalt madeni var, ancak Kongo ve madencileri öngörülebilir gelecek için baskın tedarikçi olmaya devam edecekler.
Bu basit gerçek, Tesla'nın neden ülkenin en büyük Çinli olmayan üreticisi ile kendi tedarikini sağlamaya gittiğini açıklıyor.
Diğer otomobil üreticileri bunu not edebilir.
Arz güvenliği
Tesla'nın kobalt arzı için doğrudan sorumluluk alma hamlesi risksiz değildir.
Glencore Londra merkezli bir çok uluslu olsa da, Kongo'da iş yapmakla ilgili olumsuz başlıklara karşı bağışık değildir.
Yoğun resmi gözlem altındadır; İsviçre Federal Savcılığı (OAG), geçen hafta ülkedeki davranışlarıyla ilgili devam eden soruşturmalar listesine katıldı.
Geçen yıl, hükümetin bölgeyi bölgeyi boşaltmaya zorlama kararıyla birleşen bir insanlık trajedisi olan Glencore'un Kamoto imtiyazında 43 "yasadışı" madenci öldü.
Ancak Tesla, gelecekte yeterince kobalt alamama riskinin Kongo'dan gelen doğrudan tedariklerle ilişkili potansiyel itibar risklerinden daha ağır bastığına açıkça karar verdi.
Bu tür doğrudan maden alımı araba şirketleri için bir norm değildir. Örneğin, kullandıkları çeliğe giren demir cevherini doğrudan almıyorlar. Veya alüminyumun yapıldığı boksit.
Ancak kobalt farklıdır. Çok fazla değil ve çok fazla Kongo'dan geliyor.
EV devrimi covid-19 ile durma noktasına gelmiş olabilir, ancak pil üretim kapasitesinin artması kesintisiz olarak devam etti.
Ve özellikle Avrupa Birliği endüstri için canlandırma paketini "yeşil" teknolojiye yoğunlaştırdığı için, bir sonraki EV dalgası çoktan yolda olabilir.
Tesla'nın kobalt konusundaki tereddütleri, yaklaşmakta olan talep artışını karşılayacak kadar kobalta sahip olduklarından emin olmak isterse, aynı şeyi yapması gereken diğer otomobil üreticileri için bir uyarı işaretidir.
ISE Haziran 2020 - Arndt Uhlendorff
